Kiedy Mowgli był jeszcze niemowlęciem, czyli, jak nazywają go jego przybrani rodzice, „ludzkim szczenięciem”, tygrys Shere Khan zaatakował jego matkę i ojca. Mały Mowgli zabłąkał się do legowiska wilczej rodziny, która właśnie doczekała się młodych. Wilczyca chce przyjąć Mowgliego do swojej gromady, a gdy pozostałe wilki przekonują się, jaki jest odważny, zgadzają się. Shere Khan, który od czasu ataku na rodziców bezskutecznie szukał dziecka, w końcu odnajduje je w wilczym legowisku. Kiedy wilki stają w jego obronie, Shere Khan przysięga, że pewnego dnia wytropi Mowgliego, i ogarnia go żądza zniszczenia chłopca.