Żądny morderstw maniak zwany „ogonem”, w masce klauna, gwałci i zabija kilka dziewcząt pracujących przy erotycznych liniach telefonicznych. Sprawę przydzielono dwóm policjantkom, Lorraine i Consuelo, które rozpoczynają śledztwo, pracując przy sekslinii, gdzie mają przesłuchiwać przyjaciółki ofiar. Po zamordowaniu drugiej operatorki linii telefonicznej, jego umysł oraz Consuelo i Lorraine postanawiają podjąć pracę na sekslinii.