Rok 1864: Shinsengumi, zbrojna formacja szoguna w Kioto, siała spustoszenie w mieście, przemierzając je z mieczami w dłoniach w poszukiwaniu ognisk oporu i mordując samurajów, którzy dążyli do obalenia szogunatu i przywrócenia cesarzowi Japonii władzy. Przypadkiem Murao Mayumi i jego siostra Shiho spotykają samuraja Kuratę. Murao, szukając szczęścia dzięki swemu mieczowi, dołączy do Shinsengumi, nie podejrzewając, że jego przyjaciel Kurata jest w tajemnicy Kurama Tengu, który ukrywa twarz pod czarnym kapturem i toruje sobie krwawą drogę przez szeregi Shinsengumi, by pomóc samurajom, którzy opowiedzieli się po stronie cesarza. Czy w czasach wojny przyjaciel zabije przyjaciela?