Felix jest pchłą, którą przygarnęła rodzina nosorożców, dlatego uważa się za nosorożca. Jego rodzina nie potrafi wyznać mu prawdy, aż pewnego dnia ich wiosce zaczyna zagrażać armia jelonków rogaczy. Felix chce znaleźć pomoc, bo zna legendę o potężnym królu chrząszczy, który ich wszystkich ocali. Wyrusza w pełną przygód podróż i wkrótce spotyka towarzyszy, którzy dołączają do jego misji. Wędrując przez pełną ukrytych niebezpieczeństw krainę, Felix poznaje swoją prawdziwą tożsamość.