Panji, który sprzedał duszę czarnej magii, by pomścić śmierć żony, zamierzał odebrać sobie życie, ale odkrył, że jego ciało jest teraz spętane czarną magią, która kontroluje jego duszę. Po bezcelowej wędrówce Panji spotkał starego wojownika, który poprosił go o pomoc w pościgu za bandytą, który skradł świętą relikwię, rzekomo zdolną unicestwić moc czarnej magii. Panji przyjął propozycję, która wciągnęła go w długą wojnę między dwoma królestwami i ujawniła prawdę o jego mrocznej przeszłości.