Holenderska armia kolonialna na Jawie Zachodniej organizuje turniej sztuk walki, by wyłonić najlepszego wojownika, który zmierzy się z lokalnym wojownikiem i bojownikiem o wolność Parminem (nazywanym Jaka Sembungiem). Zwycięzcą zostaje mało znany niewidomy szermierz, którego zleceniodawcą zostaje holenderski dowódca De Mandes (Gino Makasutji). Szermierz sympatyzuje jednak ze sprawą Jaka Sembunga, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy po stronie Holendrów interweniują uwodzicielska czarodziejka Dewi Magi i jej guru (W. D. Mochtar).