Nowa matka Braciszka i Siostrzyczki wcale nie jest tak skromna i dobra, jak udaje. Dzieci są źle traktowane przez złą macochę i jej córkę z poprzedniego związku, więc postanawiają uciec z domu, gdy macocha otruwa ich ojca, by odziedziczyć jego pieniądze. Macocha, która jest także czarownicą, rzuca czar na leśne strumienie, wśród których błąkają się dzieci, tak że każdy, kto napije się z nich wody, zmieni się w zwierzę.