Pewien król ma córkę, księżniczkę Isabellę z Geranium, tak piękną, że królowie i książęta przybywają z daleka, mając nadzieję zdobyć jej rękę. Choć jest piękna, jest też dumna i arogancka, a swoich zalotników nieustannie obraża i odrzuca. Odrzuca nawet szlachetnego księcia Richarda z Begonii i drwi z niego, nazywając go „Królem Drozdbrodym”, choć potajemnie go lubi. W końcu jej ojciec traci cierpliwość do nieuprzejmej córki i oświadcza, że skoro odrzuciła każdego mężczyznę, który starał się o jej rękę, poślubi pierwszego żebraka, który pojawi się u bramy.