Ubogi uczony Lo Chih-Chiu, grany przez Anthony’ego Wong Yiu-Minga, ratuje jaskółkę przed trzema psotnymi chłopcami, a potem ją uwalnia. Ptak magicznie przybiera postać pięknej kobiety o imieniu Hsiao-Hseuh, granej przez Cherie Chung, która zakochuje się w uczonym, ponieważ uratował jej życie. Odwdzięcza mu się, ratując go przed bezwzględną bandą watażków. Ona i jej siostra Hsiao-Shang były pierwotnie jaskółkami, lecz dzięki czarom potrafią przybierać ludzką postać. Później Hsiao-Hseuh konfrontuje się z Chih-Chiu, a następnie wyjawia, że służy złej królowej wiedźm, która żywi się ludzką krwią. Gdy wiedźma odkrywa ich przyjaźń i więź, jest o krok od zgładzenia go, lecz Hsiao-Hseuh błaga o darowanie mu życia w zamian za ich rozstanie. Po powrocie pod władzę królowej wiedźm Hsiao-Hseuh wymyka się i ponownie spotyka z Chih-Chiu, udając jednak inną osobę, by ukryć swoją tożsamość.