Mroczna, pełna humoru i poetycka opowieść o małym człowieku w ogromnym wszechświecie. W Londynie lat 70. XIX wieku industrializacja i dążenie do postępu zmieniły ludzi. W mieście poznajemy Emmę, której chłopak odszedł do innej dla awansu. Skazana na niepewny los, podąża za czarnym kotem do nieczynnego teatru, gdzie spotyka podupadłego magika Roberta. Chcąc udowodnić swoją wartość, wkłada wszystkie siły w to, by zaimponować Emmie ostatnim, spektakularnym występem. Magia wymyka się jednak spod kontroli, a Emma nie do końca gra fair.