Film muzyczny Takeo Kimury, uznawanego za jednego z czołowych japońskich scenografów, znanego ze współpracy przy filmach Seijuna Suzukiego. Historia rozwija się poprzez ciąg abstrakcyjnych obrazów i metafor. Stara królowa jest uwięziona wśród skał, wraz z kobietą w czerni i białym aniołem, który niczym młoda dziewczyna włada czerwoną nicią przeznaczenia. Czy kobieta w czerni jest alter ego królowej, jej córką czy jej przeszłym wcieleniem? Czuje pociąg do mężczyzny grającego na skrzypcach w kawiarni.