Akcja rozgrywa się w czasach zimnej wojny w latach 50. XX wieku, gdy stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Rosją są napięte. Senator Joseph McCarthy przekonał wielu Amerykanów, że komuniści przeniknęli do społeczeństwa. Szaleje paranoja, a przyzwoici Amerykanie tracą pracę wyłącznie z powodu podejrzeń. Floyd Woods był jednym z najlepszych agentów specjalnych FBI, dopóki nie oskarżono go o sympatie komunistyczne. Floyd stracił pracę, mimo braku dowodów na poparcie tych zarzutów. Obecnie pracuje jako podrzędny śledczy ubezpieczeniowy i przybywa do małego miasteczka Sherrill w stanie Nowy Jork, aby zbadać roszczenie z tytułu ubezpieczenia na życie, lecz jego uwagę odwraca dziwne zachowanie miejscowych.