Po koncercie Toby (Jack Bailey) zatrzymuje się w mieszkaniu swojego „wujka” Carla. Carl (Dale Savage), najlepszy przyjaciel ojca Toby’ego, od zawsze był obecny w jego życiu i patrzył, jak dorasta. Toby mu ufa i cieszy się na myśl o wspólnym czasie. Carl również nie może się doczekać nocowania Toby’ego, ale z innego powodu. Toby skończył już osiemnaście lat, a zamiary Carla wobec młodszego mężczyzny nie są już tak niewinne. Carl widzi, jakim mężczyzną stał się Toby, i chce się do niego zbliżyć, dlatego zrobi wszystko, by tak się stało.