Franco, włoski rybak, jest świadkiem katastrofy samolotu U.S. Air Force na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Egiptu. Samolot przewoził broń nuklearną, a Franco zaczyna ścigać podejrzany szpieg imieniem Ciccio, pracujący dla organizacji szpiegowskiej kierowanej przez złowrogiego Dr. Si (Yes). Chce on odnaleźć bombę atomową przed wszystkimi innymi i szantażować świat, co prowadzi do nieprawdopodobnego sojuszu Franco i Ciccia, którzy zamierzają zdobyć bombę dla siebie.