Nathalie dziedziczy wyspę Xavana u wybrzeży Rio de Janeiro. Mimo ostrzeżeń matki pewnej świętej, że czeka ich coś złego, postanawiają wyruszyć i poznać to miejsce. Ponad 100 lat temu na wyspie Xavana, jedyna córka farmera, zakochała się w cudzoziemcu. Wobec sprzeciwu ojca postanowiła uciec z ukochanym na bezludną wyspę, gdzie żyli szczęśliwie, w harmonii z naturą. Pewnego dnia Xavana, będąc w halucynogennym transie, weszła do morza i już nie wróciła. Na zaczarowanej wyspie oboje czeka wiele niespodzianek.