Zimą 1922 roku (11. rok ery Taishō) poeta i działacz społeczny Nakahama Tetsu powrócił z wędrówki, by ponownie spotkać się z Furuta Daijiro i innymi towarzyszami. Zorganizowali anarchistyczną organizację „Guillotine Society”, marząc o rewolucji. W imię swojego ideału obrali za cel księcia Walii, który odwiedził Japonię, lecz wszystkie ich próby zakończyły się niepowodzeniem. Matsuura Emile, tajemnicza kobieta sprzedająca sobę i mająca oczy przewidujące wszystko, pojawia się przed nimi i znika. We wrześniu 1923 roku (12. rok ery Taishō), w warunkach stanu wojennego, anarchiści Osugi Sakae i Ito Noe, których członkowie Guillotine Society uwielbiali, zostali zabrani przez kapitana Amakasu z żandarmerii wojskowej i zamordowani. Gdy członkowie Guillotine Society dowiedzieli się o morderstwie, poprzysięgli zemstę i powstali… Następnie, przekraczając czas, w kawiarni głośno rozbrzmiewa muzyka….