Młody polski filmowiec Michal Wnuk znajduje pudełko Agfa ze 120 fotografiami i dwiema rolkami filmu 16 mm. Po raz pierwszy może zobaczyć II wojnę światową oczami swojego dziadka, który służył w Wehrmachcie. Wkrótce Michal odkrywa, że pudełko nie należało do jego dziadka, lecz do jego stryjecznego dziadka Eleka — bojownika antyniemieckiego i odznaczonego bohatera wojennego. Michal odkrywa intrygującą historię kryjącą się za pudełkiem Agfa, podróżując przez Polskę i Niemcy w wyprawie, która prowadzi go z powrotem do ostatnich letnich dni 1939 roku.