Dwie osierocone siostry, z których jedna pracuje jako piosenkarka (Sabah), a druga jako tancerka (Nadia Jamal), postanawiają uciec od matki i jej męża, który zabiera im pieniądze. Zgłaszają się do słynnego piosenkarza (Farid al-Atrash), by pracować w jego zespole. Odkrywa on talent piosenkarki i zakochuje się w niej.