Rozpoczyna się historia miłosna Isabel, córki francuskiego gubernatora Rosetty, i Egipcjanina Selima. Jej ojciec wysyła ją więc do Francji, gdzie zwraca się do marokańskiego czarownika, by sprowadził do niej Selima. Czarownik daje jej pudełko z narkotykami i prosi, by wysłała je Selimowi, który dzięki nim będzie mógł przyjechać do Francji, ale Selim zostaje aresztowany. Mija czas, a w czasach współczesnych ktoś znajduje pudełko.