W latach 80. XIX wieku młody szermierz Saotome Gengo, w drodze do Tokio, zatrzymuje się w gospodzie w małym miasteczku. Nie wie jednak, że jego biegłość w walce przyciągnęła już zazdrosne spojrzenia i że Senzo, szef miejscowego gangu, planuje go zabić. Seiji, wydziedziczony syn właściciela gospody, narobił sobie dużego długu hazardowego i, aby go spłacić, bandyci postanawiają go zabić. Ratuje go jednak Hanako, gwiazda trupy tanecznej, która również zatrzymała się w gospodzie. Gengo poznaje Hanako i dowiaduje się, że trupa nie może wystąpić, ponieważ miejscowa policja w nieuczciwy sposób żąda zbyt dużej części wpływów. Po kolejnej walce Gengo wstawia się za trupą u szefa policji, ale spotyka się z odmową. Podejrzewa więc, że policja i bandyci są ze sobą w zmowie. Wydaje się, że nie ma sposobu, by występ się odbył, aż dowiadują się, że gubernator przyjeżdża do miasta na lokalny bankiet. Zwracają się do niego, a on obiecuje przeprowadzić dochodzenie. Postanawiają, że spór rozstrzygnie pojedynek...