Ciało 59-letniego mężczyzny zostaje znalezione nad brzegiem rzeki. Pasierb, Kazuo, przyznaje się do udziału w zbrodni, ale obciąża także swoją siostrę Nami, z którą jest skłócony. Dwaj detektywi, Okishima Keisuke i Kono Kaoru, udają się następnie do dzielnicy uzdrowiskowej Beppu, by obserwować dom byłego kochanka Nami. Podejrzewają, że on również może być zamieszany w morderstwo, i są pewni, że Nami nawiąże z nim kontakt. Detektywi czekają.