Były mnich Shaolin, marszałek Kao, bierze do niewoli swoich dawnych współtowarzyszy i zamiast ich stracić, proponuje swojemu dowódcy z dynastii Qing, by poddawać ich torturom, dopóki nie będą gotowi walczyć po stronie Qingów. „Tortury” zaczynają coraz bardziej przypominać wyczerpujący trening kung-fu, podczas którego Kao poddaje więźniów kolejnym próbom. Gubernator Qingów i jego doradcy zaczynają podejrzewać motywy Kao, choć piękna księżniczka Shao Lung wyrabia sobie na jego temat własne zdanie.