Lynn Morley, dziewczynka o bujnej wyobraźni, wierzy, że jej starsza siostra Judith jest szkolona na czarownicę przez sąsiadkę, panią Tuggle. Nikt inny zdaje się nie zauważać nowych, dziwnych zachowań i zwyczajów Judith, takich jak czytanie kart tarota czy spędzanie czasu z tajemniczym młodym mężczyzną, którego wyciągnęła z jeziora niedaleko ich domu. Przekonana, że tylko ona może powstrzymać siostrę przed całkowitym ulegnięciem wpływom pani Tuggle, Lynn wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką Mouse próbuje zebrać dowody. Gdy Lynn uświadamia sobie, że jej młodszemu bratu może grozić niebezpieczeństwo, ich matka zostaje niespodziewanie wezwana i Lynn oraz jej rodzeństwo trafiają pod opiekę pani Tuggle. Czy Lynn uda się przełamać czar, zanim jej młodszy brat padnie ofiarą Judith? Film pierwotnie był emitowany w odcinkach w ramach kilku epizodów programu telewizyjnego BIG BLUE MARBLE. Później pokazywano go w sieciach kablowych jako film.