Muzyczka uliczna Yui Kanzaki i aktor teatralny Junichi Nishi spotykają się pewnego dnia podczas występu na ulicy i od razu przypadają sobie do gustu. Ich związek wydaje się układać, ale Nishi stopniowo zaczyna zachowywać się dziwnie, a potem znika. Pewnego dnia, po dwóch latach poszukiwań Nishi, Yui otrzymuje list od osoby, która twierdzi, że przechowuje wspomnienia Nishi. Po wizycie i obejrzeniu „Film of Memories” Yui poznaje sekret, który Nishi przed nią skrywał.