Akcja filmu rozgrywa się w latach powojennych, gdy na terenie Jakucji działał szczególnie niebezpieczny gang przestępców „Black Mask”, dowodzony przez byłego cyrkowca, siłacza Ivana. Innemu siłaczowi, starszemu porucznikowi milicji Gavrilowi Desyatkinowi, powierzono zadanie zneutralizowania przestępców. Film powstał na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa znanego jakuckiego pisarza Egora Neimokhova i opiera się na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w Jakucji.