Buddy Gilbert (Gavin Bellour) jest muzykiem bez powodzenia, mieszkającym w Nowym Jorku. Całe dnie spędza, podróżując po północno-wschodniej części kraju ze swoim żółwiem, i grając w domach kultury, podrzędnych barach i kawiarniach, bo — jak mówi — to lepsze niż praca od dziewiątej do piątej. Pewnego dnia Buddy słyszy, jak jego sąsiadka Susan (Elisabeth Moss) kłóci się wyjątkowo ostro ze swoim chłopakiem. Choć prawie jej nie zna, zabiera ją na lody, żeby poprawić jej humor.