Odkąd sięga pamięcią, nacjonalistyczny mistrz sztuk walki Hung Hei-Kwun (Yen) darzy uwielbieniem tajemniczego przywódcę sekty Słońca i Księżyca, „Czerwonego Smoka” — znanego w całym kraju z nienawiści do dynastii Ching. Gdy Hei-Kwun dowiaduje się, że „Czerwony Smok” to w rzeczywistości jego ojciec, Hung Ting-Nam, postanawia jak najszybciej stanąć twarzą w twarz z ojcem i idolem. Plany Hei-Kwuna krzyżują się, gdy plan Ting-Nama zawodzi, a potężny przywódca ginie. Hei-Kwun przysięga wyruszyć do świątyni Shaolin i ponownie zjednoczyć rozwiązaną sektę Słońca i Księżyca, by pomścić przedwczesną śmierć ojca.