Przygody czekają na księżniczki podczas obchodów All the magical day. Szkoła szykuje się do balu: chłopcy przygotowują niespodziankę, a księżniczki przymierzają kostiumy zwierząt. Święto nie zdąży się jednak rozpocząć, gdy szkołę atakuje młoda czarodziejka Marfusha, która ma porachunki z placówką. Zaskakuje Koshcheia i zamienia go w kruka, a księżniczki, które ruszyły mu na ratunek — w zwierzęta, których kostiumy założyły. Teraz, zanim skończy się All the magical day, księżniczki muszą przywrócić sobie i Koshcheiowi prawdziwą postać, inaczej na zawsze pozostaną zwierzętami. Jak jednak mają to zrobić, skoro są teraz pozbawione magicznych zdolności?