Loty rozpoznawcze Amerykanów w przestrzeni powietrznej bloku wschodniego były liczniejsze i bardziej niebezpieczne, niż początkowo twierdzono. Z powietrza toczyła się prawdziwa wojna zimna — z użyciem kamer, działek pokładowych i rakiet. Wystrzelono niezliczone pociski, wzięto jeńców i poniesiono straty w ludziach. Podczas tajnej wojny powietrznej supermocarstwa wysyłały do radzieckiej przestrzeni powietrznej samoloty pochodzące z Zachodu; Niemcy Zachodnie były swego rodzaju bazą amerykańskich działań szpiegowskich. Film ujawnia wiele nieznanych dotąd operacji, przedstawionych w sugestywnych, często poruszających relacjach ich rzeczywistych uczestników. Świadkowie tamtych wydarzeń opowiadają o operacjach obejmujących zrzuty agentów podczas nocnych lotów oraz ściśle tajnych działaniach mających wykryć potencjalne bazy do przeprowadzania ataków nuklearnych.