Film przedstawia znanego ilustratora Davida Polonsky’ego podczas pracy nad nową książką dla dzieci. Oprócz jego arcydzieł: „Waltz with Bashir” (zdobywcy Złotego Globu), „The Congress” (zdobywcy Europejskiej Nagrody Filmowej) i „Anne Frank’s Diary: The Graphic Adaptation” (opublikowanej na całym świecie), film ukazuje również intymny świat Polonsky’ego — dziecka, które wyemigrowało z Kijowa do Izraela, oraz artysty, którego twórczość zgłębia tożsamość i korzenie.