Alan Yentob towarzyszy południowoafrykańskiemu artyście Williamowi Kentridge’owi podczas przygotowań do stworzenia monumentalnego fryzu nad brzegiem Tybru w Rzymie. Odwiedza go w rodzinnym mieście, Johannesburgu, które stało się inspiracją dla jego magicznych, ręcznie rysowanych filmów animowanych, nazywanych przez niego „rysunkami do projekcji”. Wychowany w czasach apartheidu Kentridge był świadkiem kruchej transformacji w wielorasową demokrację, a jego sztuka wciąż odzwierciedla burzliwe dzieje RPA.