Sekta Iluzji powstała za panowania dynastii Shang i dzieli się na pięć frakcji: złota, drewna, wody, ognia i ziemi. We wczesnych latach Republiki Chińskiej mistrz wody Pei Jing Zhi rozpoczął krwawą rzeź, by przejąć magiczne skarby Sekty Iluzji, i ostatecznie został zapieczętowany przez mistrzynię ognia Kong Kong Er. Dwadzieścia lat później Pei Jing Zhi powrócił i zabił Kong Kong Er. Przed śmiercią powierzyła osieroconego chłopca, którego wychowała, Zhuo Qi Weia mistrzowi ognia Lu Xia Feiowi, by nauczył się sztuki ognia. Zhuo Qi Wei przysięga pomścić jej śmierć. Kiedy jednak przez przypadek dowiaduje się, że Pei Jing Zhi jest jego biologicznym ojcem, staje przed dylematem…