Pewnego zimnego styczniowego wieczoru Caraoscura błąka się po ulicach odosobnionej wioski. Mała Carla budzi się przerażona. Lucas, jej starszy brat, próbuje ją uspokoić i przekonać, że Caraoscura nie istnieje, ale nie wie, że ta historia skrywa rzeczywistość tak przerażającą, jakiej nigdy sobie nie wyobrażali.