Trzej chłopcy dorastają w Izraelu i na terytoriach palestyńskich, tuż obok siebie, ale w zupełnie różnych światach. Towarzyszymy im przez rok, w okresie dojrzewania. Obserwujemy, jak poznają życie w rozwiązłym Tel Awiwie, w świecie religijnej ideologii żydowskiego osiedla oraz w okupowanym mieście Hebron, gdzie władzę sprawują izraelscy żołnierze. Rok prób i zmagań trzech szesnastolatków. Próbują spełniać swoje nastoletnie marzenia w otoczeniu przemocy, a czasem wojny.