Kiedy miłość musi konkurować z artystyczną inspiracją, a wspomnienia z bezpiecznej przeszłości przenoszą artystę do wyimaginowanych światów istniejących głęboko w jego umyśle. To historia młodego Adriana, pianisty i kompozytora, zakochanego w swojej siostrze, z którą łączy go romantyczna relacja, dopóki ona nie uznaje, że nadszedł czas, by ją zakończyć. Adriana przytłaczają wspomnienia o zmarłym dziadku i mentorze. Potem zakochuje się w młodej sąsiadce, która w jego wyobraźni jest bardziej realna niż w codziennym życiu. Adrian odkrywa, że jedynie fantazjuje, i chce odebrać sobie życie. Z pomocą przychodzi mu jednak jego talent, przybierający postać przodka, który pomaga mu ruszyć dalej i odnaleźć sensowne życie.