Spojrzenie na życie dwóch prostytutek w Tokio: Rei, która pracuje jako dominatrix S&M, oraz Ayumi, wykonującej bardziej bezpośredni zawód call girl. Oprócz ich życia zawodowego film przygląda się także ich życiu prywatnemu. Rei występuje w amatorskim zespole teatralnym wraz z recepcjonistką z agencji towarzyskiej Ayumi, podczas gdy Ayumi mieszka ze swoim studenckim chłopakiem, który zmaga się z próbami dostania się na studia.