Dwoje młodych, niedoświadczonych uczniów, niezadowolonych z wymagań nauczycieli i opieki rodziców, próbuje nielegalnie przekroczyć granicę, ale ponieważ kierują się do zaprzyjaźnionej Polski, nic im się nie dzieje. Akcja rozgrywa się na początku lat 60. i ukazuje rozkwit zespołów kawiarnianych. Dwoje bohaterów podziwia jeden z takich zespołów, który gra jazz. Wagarują i chcą radykalnie zmienić dotychczasowe życie, które wydaje im się szare...