Michael Woods wciela się w Tony’ego Giordaniego, agenta wydziału narkotykowego, który dowiaduje się, że jego żona została zamordowana, gdy dochodzi do siebie po ataku tajemniczego nieznajomego. Jego szef uważa, że to porachunki mafijne, lecz Tony podąża za wskazówkami do pustego domu, który jego żona fotografowała w dniu morderstwa. Na miejscu znajduje zwłoki spalonego człowieka oraz kilka wskazówek prowadzących do Mordercy Pełni Księżyca, który w całym mieście pozbawia prostytutki głów. Właścicielką domu jest obłąkana hrabina, której ucieczka z zakładu psychiatrycznego prowadzi do kolejnego morderstwa. Wkrótce Tony i jego partnerka Lisa, z którą łączy go namiętny romans, sami stają się celem zabójcy, chyba że zdołają rozwiązać sprawę.