W latach 90. Slavik, bezdomny włóczęga z Rosji o niejasnej przeszłości, trafia do odległej wioski w centralnej Ukrainie. Nina, silna i niezależna kobieta znacznie od niego starsza, przyjmuje nieznajomego pod swój dach. Początkowo ich dziwna relacja przypomina nieprawdopodobną historię miłosną. Jednak w miarę rozwoju ich związku miłość przeradza się w zdradę, a wioska zaczyna ujawniać swoje ukryte zasady: to miejsce, w którym wiedźmy mogą mieszkać po sąsiedzku, a zmarli czasami rozmawiają z żyjącymi.