Dla księżniczki Aldy wybrano przyszłego męża — to książę Magnus. Król szykuje się do ślubu córki i przekazania korony przyszłemu zięciowi. Ministrowie i doradcy rządowi przygotowują się do królewskiego wesela. Na uroczystości przybywa także trupa cyrkowa. Przypadkowe spotkanie księżniczki z artystą cyrkowym w pałacowym ogrodzie zagraża planom ślubnym. Nieznajomy daje księżniczce w prezencie serce — bo ona nie wie, co to takiego. W królestwie jej ojca panuje porządek i jest bezpiecznie — ale nikt nie ma serca. Dzięki sercu księżniczka może rozmawiać z trawą, drzewami i ropuchami, a uciszone dziecko w jej wnętrzu zaczyna wspominać zmarłą matkę. Gdy król się o tym dowiaduje, rozkazuje wyciąć serce z jej piersi, lecz przyszły królewski małżonek ukrywa dziewczynę, by walczyć o odnalezione przez nią serce.