Saadia to dzika, dziwna arabska dziewczyna, której życiem zawładnęła miejscowa czarodziejka, mściwa wyrzutka ze społeczności, przekonana ją, że ma „złe oko” i sprowadza nieszczęście na wszystkich, którzy ją kochają. Francuski lekarz Henrik zabiera ją do swojej kliniki na rehabilitację i zakochuje się w niej, podobnie jak jego przyjaciel Si Lahssen, panujący książę tego małego marokańskiego państwa. Gdy w mieście wybucha epidemia, Saadia jest przekonana, że ponosi za nią odpowiedzialność, i samotnie wyrusza w górzyste tereny, by odzyskać surowicę przeciw epidemii, którą bandyci przetrzymują dla okupu. Trójkąt miłosny dominuje przez większą część pozostałego filmu.