Święty Mikołaj udał się na wakacje, a w tym roku zastępuje go dziewczynka: Santa Belle. To ona wita dwoje najlepszych dzieci na świecie, które otrzymują możliwość odwiedzenia królestwa Świętego Mikołaja. Przez pomyłkę maszyna teleportuje do zamku Tony’ego i Franka, dwóch złodziei w średnim wieku. Żyjące setki lat elfy nie zauważają różnicy. Tylko Sam, pomocnik Belle, podejrzewa, że coś jest nie tak. Tymczasem dwaj zabawni złodzieje wpadają na pomysł, by ukraść złoto elfów, ale aby otworzyć sejf, w którym jest ono przechowywane, będą musieli odnaleźć wskazówki zawarte w kreskówkach „Puffins” i stawić czoła Johnny’emu Puffowi.