Po wyeliminowaniu Sakashity, szefa Sakashita-gumi w Fukui, Himuro (Yasukaze Motomiya) dowiaduje się od Kawatani (Hitoshi Ozawa), że za atakiem na przewodniczącego Kyowakai, Kudo (Hakuryu), stoi Fukumoto (Keiji Matsuda), drugi przewodniczący West Japan Mutsumikai. Kyowakai oficjalnie wypowiada wojnę West Japan Mutsumikai. Na rozkaz Kawatani Himuro i jego ludzie ruszają, by podporządkować Kyowakai Nagoję i Gifu, Kioto oraz Hokuriku. Toki, szef Toki-gumi rządzącej Gifu, dowiaduje się jednak, że za zabójstwem jego zaprzysiężonego brata Sakashity stoi Kyowakai — i zaczyna stawiać im opór.