Film opowiada o przygodach Little Red Riding Hood (Maria Gracia), Tom Thumb (Cesaro Quezadas) i ich przyjaciół, którzy walczą ze złą Witch Queen (Ofelia Guilmáin) i jej bandą potworów. Film rozpoczyna się od spotkania złych potworów w zamku w Haunted Forest, sercu władztwa Diabła. Podczas spotkania Vampire (Quintín Bulnes) oskarża Wolfa (Manuel Valdés) i Ogra (José Elías Moreno) o zdradę Witch Queen (La Reina Bruja, w angielskim dubbingu przemianowanej na Queen of Badness), która rozkazuje ich stracić. Ich przyjaciel Stinky the Skunk (Santanón) ucieka jednak i informuje Little Red Riding Hood oraz Tom Thumb, którzy obiecują pomóc. W międzyczasie Królowa i jej siostra, Stara Wiedźma, rzucają straszną klątwę, zamieniając wieśniaków w małpy i myszy za to, że próbują przeciwstawić się jej magii. Dalsza część opowieści opisuje wyprawę bohaterów, których celem jest pokonanie zła.