Akcja filmu rozgrywa się zimą w Kijowie. Po bezsennej nocy młody kompozytor wyrusza na spacer po ośnieżonym mieście w poszukiwaniu inspiracji do nowej melodii; jego trasa wiedzie wśród licznych atrakcji stolicy. Po drodze bohater obserwuje życie miasta i przyrodę, ludzi, a niedaleko szpitala położniczego pomaga młodemu, szczęśliwemu ojcu, który zapadł w śpiączkę. Zauważa też dziewczynę w trolejbusie. Ona spieszy się do swoich spraw, a zafascynowany kompozytor nieustannie za nią podąża. Każdy dźwięk, który słyszy, staje się częścią nowej melodii. Finałem filmu jest panorama Kijowa przy dźwiękach piosenki „Two Colors”.