Joe, odnoszący sukcesy reżyser, znalazł się na samym dnie. Odeszła od niego ukochana, popadł w alkoholizm, a jego talent twórczy legł w gruzach. Chcąc wyrwać go z tego stanu, przyjaciel zakłada się z nim, że nie potrafi wyreżyserować filmu dla dorosłych z kategorią X. Joe przyjmuje zakład i wkracza w dziki świat XXX. Gdy dociera do posiadłości, gdzie mają kręcić film, przez teleskop dostrzega kobietę swoich marzeń. Jej głęboki, zmysłowy taniec budzi w Joe nowe siły i rozpala w nim twórczy zapał.