Harlem, 1926. Utrzymujący się z kobiety „sweetman” Zeddy zabiera wiejską dziewczynę, którą próbuje oczarować, do kabaretu prowadzonego przez geja. Spotyka tam przyjaciela Jake’a, którego dziewczyna, Congo Rose, jest miejscową piosenkarką. Wokół bohaterów kłębią się dramaty, gdy Zeddy konfrontuje właściciela kabaretu w sprawie jego seksualności. Congo Rose, chcąc na nowo rozbudzić gasnące zainteresowanie swojego mężczyzny, daje występ z Pansy Dancerem, wykonując piosenkę Bessie Smith, która uwodzi całą salę, a zwłaszcza Zeddy’ego.