Filmowa adaptacja wątku Świętego Cesarza, który skupiał się przede wszystkim na konflikcie między Kenshiro i Southerem. Ważną rolę odgrywają nowi bohaterowie: Reina, jedna z oficerów armii Raoh, która się w nim zakochuje, oraz jej brat Soga, doradca Raoh. Znaczna część fabuły dotyczy relacji Raoh z Reiną w czasie, gdy podbija kolejne ziemie; większość tego wątku to nowy materiał, stworzony wyłącznie na potrzeby filmu. Drugą stronę historii stanowi ponowna opowieść o próbach Kena, by ocalić i chronić mieszkańców wioski przed armią Southera z pomocą Shū. Jest też krótki wątek Barta wracającego do domu.