Życie młodego Leo nie jest łatwe: jego rodzina zupełnie nie rozumie, dlaczego jest wegetariańskim lwem. Jego samotność kończy się, gdy poznaje Avorię, królową słoni, która niedawno urodziła dwa cielęta z zaplecionymi ogonami. Owdowiała w tajemniczych okolicznościach Avoria jest adorowana przez eleganckiego Zanco. W wyniku serii nieszczęśliwych zdarzeń zostaje rozdzielona z młodymi. Leo postanawia się nimi zaopiekować: tak rozpoczyna się jego poszukiwanie legendarnego Jeziora Mleka, podczas którego przeżywa najróżniejsze niesamowite przygody. Ta baśń ze szczęśliwym zakończeniem w zajmująco oryginalny sposób podejmuje temat różnorodności i rasizmu.