Nastoletni Ethan Wate mieszka w Karolinie Południowej, w miasteczku Gatlin. Od miesięcy śni mu się piękna nieznajoma. W koszmarnych snach nie może puścić jej ręki. Pewnego dnia na szkolnym korytarzu Ethan spotyka dziewczynę ze snów. Lena Duchannes mieszka w posiadłości wuja Macona, uważanego za szaleńca i czciciela szatana. Dziewczyna nie szuka towarzystwa rówieśników. Mimo to między nią a Ethanem rodzi się uczucie, które dla chłopaka staje się zagrożeniem - Lenie nie wolno wiązać się ze zwykłymi śmiertelnikami.